要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 00122打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人8：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人

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